Ce bilan permet d'analyser ses compétences afin d'élaborer un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Il peut s'exercer dans le cadre du plan de formation, avec l'accord de l'employeur, ou bien sous la forme du C.I.F (Congé Individuel de Formation) dans la limite de 24 heures de temps de travail.

Dans ce cas, le financement du bilan et l'autorisation d'absence ne sont ouverts qu'aux salariés ayant au moins 5 années d'expérience professionnelle, dont 1 an dans l'établissement.

La demande doit être faite à l'employeur au moins 60 jours à l'avance. Celui-ci ne peut différer que de 6 mois la date de départ en congé.